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智能驾驶行业的现状以及未来投资看法

作者:admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2022年01月11日 11:23:00 收藏: 202 评论: 41

之前配资头条就提到过,智能驾驶大概率会是2022年投资的重点,今日我们就来进一步谈谈智能驾驶行业的现状以及未来投资的一些看法。

智能驾驶行业的现状以及未来投资看法

为什么说智能驾驶是汽车历史上重要的里程碑?

很多人会将特斯拉类比于苹果,但事实上,这个类比是不太恰当的。苹果开启的是,手机智能化时代,是将传统按键手机扫地出门的重要变革,是迭代品,而非竞争品。特斯拉开启的是,汽车电动化时代,只是将能源供应的方式从汽油转换成电力,本质上仍是代步的工具。电动车与燃油车是竞品,而非迭代品。“智能驾驶”是对传统汽车(电车+油车)的彻底颠覆,谁来完成这一进程,谁才是对标苹果的最佳答案。

 

很多人将“智能驾驶”类比于“电动车”的下半场,实际上配资头条认为是不对的。因为“智能驾驶”不仅仅可以应用在电动车上,用在油车上也不是不可以,现在30万以上的新车基本上都会搭配智能驾驶功能,智能驾驶更多的是为了形成“差异化”竞争属性,电动化最终的目的是为了“降本增效”,形成对燃油车的成本压制,最终实现能源替代。

智能驾驶行业的现状以及未来投资看法

智能驾驶未来的市场空间如何?

配资头条认为,要从低阶与高阶去判断。低阶的智能驾驶(L2级别以下)渗透率增长非常快速,目前一套完整的低阶解决方案价格在4000-5000元上下,可以非常快速地铺设到13万元左右的车型。而这个价位的车型也是国内市场的主战场,根据机构调研显示,2025年L2级别渗透率可达到40%以上。

 

至于高阶“智能驾驶”市场(L3级别以上),更多地铺设在30万以上的车上,旗舰车型更多的是为了打造市场空间,塑造品牌价值。如今存在最大的问题是,“智能驾驶”降本的核心在于上游“域控制器”与“激光雷达”的降本,而这些上游零部件降价又要依靠下游车型的扩产,这实际上是一个两难的境地。因此,配资头条认为,此阶段的“智能驾驶”更多的是波段式上涨的过程,前途是光明的,道路是曲折的。

智能驾驶行业的现状以及未来投资看法

投资前景的展望

智能座舱赛道在A股只有德赛与中科两家大厂,但实际上,智能座舱在国际上竞争算是比较激烈的,像博世、大陆等海外Tier One市场占有率较高。可以说,“智能座舱”这一赛道的逻辑在于快速增长+国产替代,任何产品需要在“降本增效”的绞肉机滚上一圈,中国的高端制造业是当仁不让的。从目前可以获取得到的数据来看,德赛在中高端智能座舱中占比达到20%,而高通则占据了80%的市场空间,大部分会带上创达做开发。

 

中科创达是不具备智能座舱硬件端的实力的,更多是基于软件端,而德赛则具备硬件端的实力。21年经过大宗商品的涨价,对硬件厂商的利润有一定的冲击性,22年大概率是“需求拉动”+“原材料降价”的双击行业拐点。

 

因此,近期行情的高波,实际上是给了咱们左侧布局的好机会,“弯腰捡黄金”的机会一定要充分把握好。

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